Wie kann man die Rückforderung der zu viel bezahlten Quellensteuer aus Deutschland und der Schweiz beantragen als Flatex Österreich Kunde? Für die Rückforderung sind bestimmte Dokumente notwendig. Hier ein kurzer Aufriss:
Rückforderung Quellensteuer Deutschland
Im Jahr nach der Dividendengutschrift kann Flatex Österreich eine Einzelsteuerbescheinigung ausstellen. Um diese zu erhalten, muss an Flatex eine Nachricht über den eingeloggten Bereich gesandt werden. Es ist bei dieser Nachricht an Flatex wichtig, dass die ISIN bzw. WKN und den Zahlbarkeitstag der Dividende mitgeteilt wird. Mit dieser Bescheinigung kann die Erstattung über das Bundeszentralamt für Steuern in Deutschland beantragt werden.
Rückforderung Quellensteuer Schweiz
In der Schweiz benötigt man für die Rückforderung der zu viel bezahlten Quellensteuer einen Tax Voucher für jede Ertragszahlung. Um diesen Tax Voucher zu erhalten, ist es ebenso nötig eine Nachricht über den eingeloggten Bereich auf Flatex.at zu senden. Auch hier sind die ISIN/WKN und der Zahlbarkeitstag der Dividende erforderlich.
Kosten
Die Kosten für die Ausstellung eines Tax Vouchers ist im Flatex PLV geregelt mit 5,90 Euro. Wie viel die Einzelsteuerbescheinigung für die Rückforderung der zu viel bezahlten deutschen Quellensteuer kostet, das ist im Flatex PLV nicht (mehr) geregelt. Der Flatex Support spricht hier von 15,90 Euro für so eine Erträgnisaufstellung.
Hier ein Screenshot aus dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis von Flatex zum 1.5.2024:
Mehr
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Kann man für die Quellensteuerrückerstattung nicht einfach die pdfs aus dem flatex Postfach “Dividende ausländische Wertpapiere” hernehmen? Dort wird die Dividendengutschrift doch auch angeführt und die sind gratis.
Früher ging das ohne Probleme. Mittlerweile, so mein Wissen, ist dies nicht mehr möglich.
Die Finanzverwaltungen sind aufgrund des Cum-Ex Skandals strenger geworden.
Probieren kann man’s aber, vielleicht geht’s ja dennoch durch.